Anlageberatung für Geschäftskunden - EKS
Beim Anlegen gut beraten
Ein Beratungsmandat eignet sich für Kunden, die beim Geld anlegen auf die Beratung eines kompetenten Finanzspezialisten zählen. Den Entscheid über die Anlagen der Gelder treffen die Kunden selbst, gestützt auf den Rat des Kundenberaters.
Anlegen mit Beratung
Basis
Vorsorge- und Sparplan-Fonds
- Beratung zu Vorsorge- und Sparplanfonds
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzeichnis Schweiz inklusive
Premium
Gesamtes Anlageuniversum
- Beratung zum gesamten Anlageuniversum
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzeichnis Schweiz inklusive
Ihre persönlichen Experten
Stefan Leu
Leiter Filiale Weinland, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Teamleiter Individualkunden
Roman Frei
Kundenberater Individualkunden, Handlungsbevollmächtigter
