Anlegen mit Beratung: Premium

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Anlegen mit Beratung: Premium

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Verschachtelte Anwendungen

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Beraten werden und selber entscheiden

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Sie treffen Ihre Entscheide selbst und zählen dabei auf die Beratung durch eine kompetente Fachperson. Wir erarbeiten für Sie Empfehlungen aus der gesamten Produktpalette, überwachen Ihr Portfolio periodisch und optimieren gemeinsam mit Ihnen wo nötig und möglich.

Ihre Vorteile

Sie sind unabhängig in Ihren Anlageentscheiden und fällen diese selbst.

Ihr kompetenter Kundenberater unterstützt Sie mit Anlagevorschlägen.

Ohne eigene Anlageprodukte sind wir frei bei der Erstellung eines Anlagevorschlags. Sie erhalten einen Anlagevorschlag, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

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Dienstleistung

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Beratung	inklusive
Anlageuniversum	gesamtes Anlageuniversum
Überwachung	laufend
Optimierung	gemeinsam
Aktive Umschichtungsempfehlung	inklusive
Persönliche Beratung	periodisch, jährliche Portfoliobesprechung
E-Banking	Handel- und Depotübersicht

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Zusätzliche Dienstleistungen

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Steuerverzeichnis Schweiz jährlich	inklusive
Performance-Reporting	inklusive
Quartalsauszug	optional
Jahresauszug	inklusive
periodische Publikation	auf Wunsch