Anlegen mit persönlicher Beratung - EKS
Beim Anlegen gut beraten
Sie entscheiden, wie intensiv Sie beraten werden möchten und wie individuell die Anlagevorschläge ausfallen sollen. Ihre persönliche Kundeberaterin oder Ihr Kundenberater unterbreitet Ihnen gezielte Empfehlungen – exakt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, Ihre Anlagepräferenzen und Ihr Risikoprofil. Dabei behalten wir stets Ihr gesamtes Portfolio im Blick und überwachen es kontinuierlich. Sie erhalten regelmässig Berichte mit Einschätzungen zur Qualität Ihrer Anlagen und konkreten Hinweisen für mögliche Optimierungen.
Anlegen mit Beratung
Basis
Vorsorge- und Sparplan-Fonds
- Beratung zu Vorsorge- und Sparplanfonds
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzeichnis Schweiz inklusive
Premium
Gesamtes Anlageuniversum
- Beratung zum gesamten Anlageuniversum
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzeichnis Schweiz inklusive
Ihre persönlichen Experten
Stefan Leu
Leiter Filiale Weinland, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Teamleiter Individualkunden
Roman Frei
Kundenberater Individualkunden, Handlungsbevollmächtigter
