Anlegen mit Beratung - EKSH
Beim Anlegen gut beraten
Ein Beratungsmandat eignet sich für Kunden, die beim Geld anlegen auf die Beratung eines kompetenten Finanzspezialisten zählen. Den Entscheid über die Anlagen der Gelder treffen die Kunden selbst, gestützt auf den Rat des Kundenberaters.
Anlegen mit Beratung
Basis
Vorsorge- und Sparplan-Fonds
- Beratung zu Vorsorge- und Sparplanfonds
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzeichnis Schweiz inklusive
Premium
Gesamtes Anlageuniversum
- Beratung zum gesamten Anlageuniversum
- Laufende Überwachung
- Performance-Reporting inklusive
- Steuerverzichnis Schweiz inklusive
Ihre persönlichen Experten
Roberto Calligaro
Prokurist, Finanzberater
Stv. Leiter Bereich Privat- und Anlagekunden
Roman Frei
Handlungsbevollmächtigter, Kundenberater Privat-/Firmenkunden