Vermögensverwaltung angepasst an Unternehmensziele

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Vermögensverwaltung

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Verschachtelte Anwendungen

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Profis kümmern sich um Ihr Vermögen

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Bei der Vermögensverwaltung legen die Kunden die Anlagestrategie gemeinsam mit dem Kundenberater fest. Die Umsetzung der Anlagestrategie und die Wahl der Anlageinstrumente delegieren sie jedoch an Finanzfachleute. Bei der Umsetzung hält sich die Bank an die Vorgaben der Kunden.

Ihre Vorteile

Sie legen Ihre persönliche Anlagestrategie fest und delegieren die Verwaltung Ihrer Anlagen an die Bank.

Anlageexperten wählen für die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie aus dem gesamten Anlageuniversum die passenden Produkte aus.

Sie möchten, dass Ihr Portfolio exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, laufend überwacht und proaktiv durch Experten optimiert wird.

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Dienstleistung

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Beratung	inklusive
Anlageuniversum	gesamtes Anlageuniversum
Überwachung	laufend
Optimierung	durch Bank
Persönliche Besprechung	jährliche Performancebesprechung
Besprechungen nach Bedarf	mit Ihrem persönlichen Berater
Depotführung	inklusive
Verwaltungsgebühr	inklusive
Courtagen	inklusive
periodische Reports	inklusive

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Zusätzliche Dienstleistungen

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Steuerverzeichnis Schweiz jährlich	inklusive
Performance Reporting	inklusive
Quartalsauszug	auf Wunsch
Jahresauszug	inklusive
Transaktionsliste	auf Wunsch
periodische Publikation	auf Wunsch