Vermögensverwaltung für Unternehmen - EKS
Vermögensverwaltung

Spezialisten kümmern sich um Ihr Vermögen
Bei der Vermögensverwaltung entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater eine Anlagestrategie, die genau auf Ihre Ziele, Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt ist. Erfahrene Finanzexperten übernehmen anschliessend die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie und die Auswahl der passenden Anlageinstrumente. So können Sie sich entspannt zurücklehnen.
Ihre Vorteile
Bequem - Anlageexperten nehmen Ihnen Anlageentscheidungen ab.
Sicher - stetige Überwachung Ihres Vermögens durch Finanzfachleute.
Persönlich - Anlagestrategie auf der Basis Ihres persönlichen Risikoprofils.
Unabhängig - ausgewählte Lösungen zu einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.
Dienstleistung
Beratung | inklusive |
Anlageuniversum | gesamtes Anlageuniversum |
Überwachung | laufend |
Optimierung | durch Bank |
Persönliche Besprechung | jährliche Performancebesprechung |
Besprechungen nach Bedarf | mit Ihrem persönlichen Berater |
Depotführung | inklusive |
Verwaltungsgebühr | inklusive |
Courtagen | inklusive |
periodische Reports | inklusive |
Zusätzliche Dienstleistungen
Steuerverzeichnis Schweiz jährlich | inklusive |
Performance Reporting | inklusive |
Quartalsauszug | auf Wunsch |
Jahresauszug | inklusive |
Transaktionsliste | auf Wunsch |
periodische Publikation | auf Wunsch |
Professionell beraten lassen
Unsere Anlagespezialisten beraten Sie umfassend bei der Wahl der zu Ihnen passenden Anlage. Kontaktieren Sie uns.
Beratung vereinbarenIhre persönlichen Experten
Stefan Leu
Leiter Filiale Weinland, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Teamleiter Individualkunden
Roman Frei
Kundenberater Individualkunden, Handlungsbevollmächtigter